360°経営サポート　事例紹介（203）｜お知らせ｜アマヤ・パートナーズ税理士法人

　アマヤ・パートナーズグループでは、税務会計のご相談に限らず、司法書士・社会保険労務士等の士業との連携による「法務・労務分野への対応」、「各種補助金・助成金の申請支援」や、「金融機関との協力による融資支援」、「資産売却・整理のサポート」など、さまざまな課題に対し、総合的なサポートをさせていただいております。今回はこれまでのご相談事例をご紹介いたします。

１．事業承継・財産に関するサポート

（1）遺留分対策を含む遺言書サポート

　「他の兄弟とのトラブルが起きないように長男に事業を継がせたい」という相談を受けたため、遺留分侵害のリスクを試算し、相続後ご家族間でトラブルのないように資産分割案の提案を行い、遺言書の作成をサポートしました。

（2）事業承継プランの策定

　「今のうちに息子に株式を承継しておきたいが、どうすればよいか？」との相談を受けたため、自社株評価と株式承継シミュレーションを行いながら、10年後を見据えた段階的な株式承継プランを立て、順次実行していくことにしました。

（3）生前贈与と法人活用による相続税対策

　「不動産にかかる相続税の負担が心配」という不動産オーナーの方から相談を受けたため、資産保有会社の設立や生前贈与を組み合わせ、贈与税と相続税のバランスを取りながら、総合的な節税プランを提案しました。

２． IT関連サポート

（1）IT機器購入・設定判断の伴走支援

　「ITサポート会社から提案されたシステムを導入してよいのか分からない」というご相談があり、現在のシステムの状況や会社の業務フローを確認しました。

　提案されたシステムは確かに高機能でしたが、実際の業務にはそこまでのスペックは不要であり、アプリのみ更新すれば現在のシステムで対応可能なことがわかりました。結果、高額な初期投資を回避することができました。

（2）請求書・領収書の電子化で年間コスト削減

　「毎月大量の帳票を郵送しており、郵便コストと作業時間がかかっている」とのご相談をいただき、実際の帳票の運用状況や作業フローを確認して、電子送信システムの導入をご提案。導入に向けた設定や運用支援もあわせて行いました。郵送費だけでも年間150万円のコスト削減を行うことができました。

（3）クラウド会計ソフトの導入支援

　「クラウド会計を導入したが、実際使い方がわからない」とサポートを依頼されました。実際こうしたお悩みは珍しくなく、導入後に設定や運用がうまくいかずお困りのケースは多くあります。そこで、弊社で開始残高、口座連携、自動登録ルールの設定などを行い、会社の経理担当者の方が日常的に運用できるようにサポートいたしました。

３．その他のご相談

　その他にも下記のような相談に対してご支援しています。

・経理社員が退職してしまうので補充したい
・幹部社員にITスキルを教えてほしい
・外注者向けにインボイスセミナーをしてほしい
・ホームページを更新したい
・会社のロゴをデザインしてほしい
・会社紹介動画を制作したい
・投資をするので補助金を受給したい
・事業を売却したい
・建設業・人材紹介業・飲食店業の許認可手続きをしたい
・保険会社から保険を勧められたが加入すべきかどうかみてほしい
・法人クレジットカードを作りたい

４．まとめ

　経営者の皆様は、日々さまざまな情報に向き合いながら、多くの判断を重ねていらっしゃることと思います。私たちアマヤ・パートナーズは、そんな日々の業務や経営にまつわる場面で、少しでもお力になれたらと考えています。

　「ちょっと聞いてみようかな」と思ったときにご相談いただくと、新たな気づきや次の一歩につながることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。